С наступлением 2010 года в целлюлозно-бумажной отрасли произошла череда событий, которые самым серьезным образом повлияли на ее работу. Последствия уже ощутил весь мир...
Начало проблемам положило землетрясение в Чили, произошедшее 27февраля, с магнитудой 8,8 по шкале Рихтера, эпицентр которого находился в 317 километрах от Сантьяго, на глубине 59,4 километра, в 90 километрах к северо-востоку от города Консепсьон. Оно повлекло за собой серию цунами. Все это парализовало экономику страны.
Форс-мажор
Землетрясение выбило из планового режима работу 27 предприятий целлюлозно-бумажной промышленности и лесоперерабатывающего комплекса страны. Стихия разрушила инфраструктуру Чили, были повреждены мосты, автомобильные и железные дороги. Пострадали ключевые для целлюлозно-бумажной промышленности порты — San Antonio,
Valparaiso, Lirquйn,San Vicente, Coronel и Talcahuano.Большинство предприятий оказались обесточены и испытывали перебои с подачей воды.
Крупнейшие чилийские производители целлюлозы — Empresas CMPC и Arauco — были вынуждены прекратить выпуск продукции. Arauco пострадала больше всех — сразу несколько ее лесоперерабатывающих предприятий оказались в радиусе 100 миль от эпицентра землетрясения. Компании пришлось закрыть все свои целлюлозные комбинаты в Чили.
Arauco — второй по величине производитель целлюлозы в мире (годовая мощность 3 млн тонн). Суммарная мощность закрытых в феврале предприятий этой компании составляет 2,7 млн тонн целлюлозы (4,5 % мирового объема).Общая мощность временно закрытых после землетрясения предприятий Empresas CMPC составила 1,7 млн тонн целлюлозы, 295 000 тонн бумаги и 300 000 тонн картона в год. Empresas CMPC занимает десятую строчку в рейтинге крупнейших производителей целлюлозы мира.
Норвежская компания Norske Skog также заявила об остановке производства на фабрике Bio Bio. Годовая мощность предприятия — 300 000 тонн газетной бумаги. Arauco, CMPC, Norske Skog объявили об обстоятельствах форс-мажора, освободивших их от ответственности за невыполнение контрактных обязательств. Совокупная мощность остановленных предприятий в Чили, производивших целлюлозу, превысила 4,4 млн тонн.
По ком звонит колокол.
Произошедшие события моментально отразились на состоянии мирового рынка целлюлозы. По мнению экспертов, сильнее всех последствия землетрясения в Чили ощутят на себе Азия и Европа.
Для Китая Arauco является крупнейшим поставщиком беленой хвойной крафт-целлюлозы (BHK). В 2008 г. 31 % от общего объема выпущенной компанией рыночной целлюлозы было экспортировано именно в эту страну.
Еще 23 % — в другие страны Азии. В 2009 г. доля Азии в экспортных поставках чилийской лиственной целлюлозы (BSK) составила 75 %. Беленой хвой ной крафт-целлюлозы (BHK) — 58 % (доля Европы — 27 %). Китайским производителям (как, впрочем, и другим) пришлось в срочном порядке решать вопрос с заменой чилийской продукции аналогичными видами сырья. Финансовый директор бразильской Fibria Маркос Гродецкий во время пресс-конференции в начале марта признал, что ни Fibria, ни другие производители целлюлозы не смогут полностью перекрыть текущие потери мирового рынка.
Гонка на выживание.
Из-за снижения объемов поставок целлюлозы покупатели вынуждены заботиться о дополнительных гарантиях на требуемый тоннаж, а у поставщиков сырья появилась возможность агрессивного повышения цен. Согласно самым первым прогнозам, сделанным вице-президентом RISI Куртом Шеффером в начале марта, простои мощностей в Чили в течение недели или более приведут к повышению цен на 50–75 долларов в месяц и на 200 долларов от текущего уровня в течение нескольких месяцев. Эти перемены нанесли удар по бумажной отрасли. Покупатели бумаги будут стараться нарастить свои запасы предвосхищая ценовое давление. Прогнозы начинают сбываться, а жизнь готовит все новые сюрпризы...
Пришла беда —открывай ворота.
4 марта на Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. Пострадавших не было. Однако компания Taiwan Pulp & Paper сообщила о незначительных повреждениях, полученных ЦБК в г. Синьин, которые, тем не менее, привели к останову предприятия. Комбинат выпускает 150 000 тонн целлюлозы (BHK).Даже краткосрочный останов одного предприятия на Тайване на фоне глобальных последствий после землетрясения в Чили стал очередной ощутимой потерей для производителей бумаги стран Азии. А 5 марта о форс-мажорных обстоятельствах, препятствующих работе канадского комбината Prince George,объявила Canfor Pulp.Непредвиденные проблемы с бойлером вынудили компанию приступить к экстренным ремонтным работам. В результате остановки рынок лишился еще 15 000 тонн небеленой хвойной крафт-целлюлозы (UBK).4 марта в Финляндии началась забастовка портовых рабочих.
Ей предшествовала кратковременная забастовка транспортников. Забастовка докеров больше чем на две недели остановила работу всех портов страны и почти 60 % целлюлозно-бумажных предприятий. Чтобы избежать затоваривания складов, производители остановили бумагоделательные машины (суммарная мощность остановленных пред- приятий — 8 млн. тонн).
Крупнейшим производителям — UPM, Sappi, Stora Enso принадлежат фабрики и в других странах, так что конечный потребитель не почувствовал дефицита бумаги. Но отрасль вновь понесла огромные убытки. Фабрики Финляндии, на которых в связи с забастовкой докеров были закрыты машины по производству бумаг для письма и печати:
По уже сложившейся тенденции больше всех пострадали покупатели целлюлозы. Заложником финской забастовки докеров стала Botnia, которой пришлось отменить поставки. Напомним, что мощности Botnia в Финляндии составляют 2,3 млн тонн целлюлозы (1,5 млн тонн продукции предназначено на экспорт).
Дальше наступило время относительного покоя. Почти незаметно прошли забастовки на бумажных фабриках Испании и Франции. В конце марта Catalyst Paper порадовала сообщением о перезапуске в мае второй линии по производству целлюлозы (NBSK) на канадском комбинате Crofton (годовая мощность —165 000 тонн)... И тутнакрыло Швецию — не облаком вулканическим! Национальный профсоюз Pappers объявил о проведении в скором времени стачек на шести предприятиях, в связи с разногласиями с Федерацией лесопромышленников Швеции по поводу нового коллективного соглашения.
Среди «целевых» предприятий оказались целлюлозный завод Vдrц (Sцdra Cell), Skдrblacka (Billerud),Braviken (выпускает бумаги для письма и печати, Holmen), Iggesund Paperboard и другие.
13 апреля еще на одном шведском предприятии Sdra Cell —Mцrrum — вспыхнул пожар. В течение часа возгорание было ликвидировано, но тем не менее предприятие встало на ближайшие три недели. Годовая мощность Mцrrum — 445 000 тонн беленой целлюлозы(хвойной и лиственной).16 апреля в 6 утра на шести целлюлозно-бумажных предприятиях Швеции начались забастовки. 26 апреля в 18.00 к бастующим добавились еще шесть предприятий, среди которых еще один целлюлозный комбинат Sodra — Monsteras. Забастовку собирались поддержать транспортники и рабочие портов, бойкотируя доставку продукции указанных двенадцати предприятий.
Ажиотаж на рынке целлюлозы — к чему он приведет?
На сегодня Arauco и CPMC возобновили производство целлюлозы начилийских комбинатах.Однако, по мнению аналитиков, последствия этих остановов мировой рынок будет ощущать еще полгода. Отметим, что незадолго до землетрясения Arauco, Suzano, Fibria и Cenibra объявил о повышении мартовских цен на целлюлозу. К концу марта на американском рынке спотцены на северную беленую хвойную целлюлозу (NBSK) поднялись до 902 долларов за тонну. В апреле европейские и латиноамериканские производители целлюлозы объявили о повышении цен в среднем на 50 долларов за тонну. Российская «Илим Палп» сообщила конкретно Китаю о повышении на 70–100 долларовза тонну.
Апрельское повышение цен привело к тому, что цены на NBSK на том же рынке США к концу месяца перевалили планку в 940 долларов за тонну. Наблюдая за всем этим безобразием, американская Wausau Paper заранее уведомила покупателей, что в связи с резким ростом цен на беленую целлюлозу и ажиотажем,сложившимся на рынке сырья, она будет каждый раз проводить аналогичные повышения цен на сорта бумаги, выпускаемые под заказ. Свои угрозы компания начнет воплощать, как только цены на NBSK перевалят планку в 910 долларов, а тонну (видимо, уже пора).
Что касается Европы,то на сегодня стоимостьтонны NBSK превысила 925 долларов. При этом Canfor Pulp уже объявила европейским покупателям о новом повышении цен — с 1 мая цена за тонну NBSK составила 960 долларов. Об очередном повышени цен объявили также Botnia, Mercer International и Sцdra. В анонсе от Domtar значится цифра 970.По мнению экспертов, тенденция к повышению цен на целлюлозу сохранится до конца лета,а пик придется на конец второго квартала текущего года.
Цена вопроса
Еще до описанных выше событий, в январе феврале, ведущие европейские производители объявили о повышении цен на все основные сорта бумаг для печати. Достаточно сказать, что в начале 2010 г. европейские цены на основные сорта бумаг достигли шестилетнего минимума при колоссальном росте издержек в течение всего кризисного года. Так что в данном случае причина повышений однозначна. Стоимость в России как европейских, так и азиатских бумаг начала расти в феврале—марте.
Еще одна причина тому —серьезное удорожание, на 30 %, морских перевозок. В начале марта, сразу после чилийских событий, биржевая стоимость целлюлозы в Европе превысила цену бумаги! В настоящее время ценовой разрыв еще больше. Стоимость целлюлозы на спот-рынке превышает текущие контрактные цены на нее.
Очевидно, что главный ценовой удар придется на май—июнь. К плановым повышениям производителей ОТ бумаги добавится неизбежная необходимость закладывать в стоимость продукции параллельный рост цен на целлюлозу.
Когда и на какой величине остановится ценовая волна? Сейчас не может сказать никто. Ясно одно: как минимум следующие полгода нам предстоит работать в условиях непрерывного — буквально от месяца к месяцу — стремительного роста цен на бумагу. Иными словами, форс-мажор продолжается.
Текст: Екатерина Кириченко, Ольга Широкова
Содружество бумажных
оптовиков специально
для PrintWeek
